Kontakt und Erblasser
Wer meldet den Fall, wer ist verstorben, welches Finanzamt oder Nachlassgericht ist bekannt?
Erbschaftsteuer · Nachlass · Deutschlandweit digital erfassen
Erbschaft geordnet erfassen. Steuerlich sauber prüfen lassen.
In wenigen Minuten erfassen Sie die wichtigsten Eckdaten zum Nachlass. Die Anfrage landet strukturiert bei der Steuerkanzlei und wird persönlich geprüft.
- Keine automatische Steuerberatung
- Vorprüfung durch Steuerberater
- DSGVO-sparsame Datenerfassung
Erben und Quoten
Beziehung, Anzahl der Beteiligten, Testament und mögliche Unsicherheiten werden strukturiert aufgenommen.
Nachlasswerte
Immobilien, Konten, Depots, Beteiligungen, Verbindlichkeiten und Schenkungen werden in Kategorien erfasst.
Ablauf
Vom ungeordneten Nachlass zur prüfbaren Fallakte
01
Eckdaten eintragen
Sie erfassen nur die Daten, die für eine erste steuerliche Einordnung wichtig sind.
02
Unterlagenstatus benennen
Die Kanzlei sieht direkt, welche Dokumente vorhanden sind und was noch angefordert werden sollte.
03
Persönliche Prüfung
Die Software sortiert vor. Steuerliche Würdigung, Fristen und Empfehlungen erfolgen durch die Kanzlei.
Kostenlose Ersteinschätzung
Erbschaftsteuer-Fall einreichen
Pflichtfelder sind markiert. Schätzwerte reichen für den Start; offene Punkte kann die Kanzlei anschließend gezielt nachfragen.
FAQ
Häufige Fragen zur Erbschaftsteuer-Fallaufnahme
Muss ich schon genaue Werte kennen?
Nein. Für die erste Sortierung reichen Schätzwerte. Die Kanzlei prüft anschließend, welche Nachweise und Bewertungen nötig sind.
Ist das bereits eine Steuerberatung?
Nein. Die Online-Erfassung strukturiert Ihren Fall vor. Steuerliche Bewertung, Fristen und konkrete Empfehlungen erfolgen erst durch den Steuerberater.
Kann ich Unterlagen hochladen?
Diese Landingpage fragt zunächst ab, welche Unterlagen vorhanden sind. Die sichere Nachreichung kann die Kanzlei anschließend gezielt organisieren.